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乐鱼体育券商观点环保与公用事业周报:海风规划再提速 压缩空气储能迎发展机遇
作者:admin    日期:2022-10-27    阅读( )

  乐鱼体育10月25日,德邦证券发布一篇环保行业的研究报告,报告指出,海风规划再提速,压缩空气储能迎发展机遇。

  行情回顾:本周环保公用板块跌幅较大,其中公用事业行业指数下降1.92%,环保行业指数下降0.76%,上证综指下跌1.08%。环保板块中检测服务涨幅较大,上涨4.22%,公用事业中新能源发电涨幅较大,上涨0.67%。

  (1)党的二十大报告提出推进美丽中国建设,加强污染治理、生态保护、应对气候变化。二十大报告提到,要推进美丽中国建设,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,乐鱼体育推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。建议关注:环境治理综合服务商【清新环境002573)】;致力于恢复河湖生态环境的【中建环能300425)】;水务固废协同发展的【首创环保600008)】。

  (2)各地陆续出台生态环境保护、无废城市“十四五”规划,生态保护修复力度持续加大。10月17日,兰州发布《兰州市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》。方案旨在全面提升城市发展与固体废物统筹发展水平,实现减污降碳协同增效,推动无废城市建设。10月18日,黄冈市生态环境局发布黄冈市生态环境保护“十四五”规划。其中提到,积极推进重点行业环保设施升级改造,新建燃煤发电机组及现役燃煤发电机组环保设施升级改造,全市范围内退出煤炭生产。全面覆盖排污许可证制度管理,推进园区循环化改造,积极推广集中供热,热电联产,落实清洁生产及能源的循环利用。推进煤炭消费总量、强度双控。财政部发布关于下达2022年污染治理和节能减碳专项(节能减碳方向)第三批中央基建投资预算的通知,总计24020万元。各地持续加码环保政策,加快无废城市建设。建议关注:再生塑料回收龙头【英科再生】;垃圾焚烧发电龙头【旺能环境002034)】;危废资源化龙头【高能环境603588)】。

  (1)可再生能源政策支持加大,新能源、储能发展再提速。山西省发改委、山西省能源局联合印发《山西省可再生能源发展”十四五“规划》,计划到2025年,山西省可再生能源发电装机达到8300万千瓦以上。其中,风电3000万千瓦左右、光伏5000万千瓦左右、水电(含抽蓄)224万千瓦以上、生物质发电100万千瓦以上,新型储能装机将达到600万千瓦左右,实现新能源和清洁能源装机容量占比达到50%的目标。到2030年,全省新能源和清洁能源装机容量占比达到60%以上。储能方面,要加快飞轮、液流、氢能、压缩空气等新型储能技术研发应用,延伸新型储能产业链,乐鱼体育乐鱼体育大力推动电网侧储能合理化布局,在关键节点布局电网侧储能,提升系统灵活调节能力和安全稳定水平。10月17日,河南省周口市召开政府党组(扩大)会议,明确加快推动新能源储能等优势产业发展。建议关注:光伏及储能项目增量可期的【林洋能源601222)】;背靠南网的储能EPC龙头【南网科技】。

  (2)海风规划超预期,新能源再迎发展机遇。10月20日,广州潮州市人民政府发布《潮州市能源发展“十四五”规划》,在潮州难免领海线外专属经济区海域拟规划2个海风场址,初步规划43.3GW。其中粤东厂址六离岸距离72-160km,水深15-50m,初步规划容量10.8GW;粤东厂址七离岸距离75-185km,水深11-50m,初步规划32.5GW,潮州市规划目标已超广东“十四五”规划(17GW)。预计未来12海里以外的区域将会逐步纳入规划,将大幅提升海风理论容量上限。重点推荐:积极发展陆风、光伏并大力拓展海风的【三峡能源600905)】;风电运营龙头企业【龙源电力001289)】。

  投资建议:“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求,节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度,建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇。建议关注:冰轮环境000811)、国林科技300786)、高能环境、伟明环保603568)、旺能环境、华宏科技002645)(机械覆盖)、中国天楹000035)、汉威科技300007)。“十四五”期间,能源结构低碳化转型将持续推进,风电和光伏装机依然保持快速增长,水电核电有序推进,同时储能、氢能、抽水蓄能也将进入快速发展阶段。建议关注:中国核电601985)、三峡能源、龙源电力、林洋能源、九丰能源605090)、新奥股份600803)、华能国际600011)、国电电力600795)。

  风险提示:项目推进不及预期;市场竞争加剧;国际局势变化;政策推进不及预期;电价下调风险。

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