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环保、乐鱼体育公用事业行业周报:硅料价格小幅下跌煤炭价格先扬后抑后市支撑减弱但下
作者:admin    日期:2023-10-17    阅读( )

  乐鱼体育根据中国有色金属工业协会硅业分会数据显示,本周国内N型硅料价格区间在9.0-9.6万元/吨,环比跌幅为0.21%,单晶致密料价格区间在7.6-8.3万元/吨,环比跌幅为0.37%。本周硅料价格小幅下跌,主要系下游硅片企业持续降价,接受硅料价格能力有所减弱,且硅片环节出现幅度较高的减产倾向,对多晶硅料的采购开始放缓。其次,硅料产能持续扩张,上月检修企业陆续恢复出量,硅料供应逐步增加。多重因素共同影响下,硅料价格小幅下跌。硅片方面,本周M10单晶硅片(182mm/150μm)成交均价降至2.78元/片,周环比降幅10.03%;N型单晶硅片(182mm/130μm)成交均价降至2.88元/片,周环比降幅9.72%;G12单晶硅片(210mm/150μm)成交均价降至3.7元/片,周环比跌幅为9.09%。本周硅片价格延续大幅下跌趋势,主要原因系下游企业减少开工率,导致硅片供过于求,价格不断下滑。电池端,M10单晶PERC电池成交价降至0.58元/W,环比下降10.77%。本周除了少量N型产线出现调试外,电池环节并未出现大幅降低生产负荷的情况,但电池采购端来看,采购的积极性有所下降。组件端,截止10月13日,SMM数据显示,组件主流报价在1.08-1.31元/瓦之间,目前组件市场竞争仍在,叠加原料的降价,组件价格或将走弱。光伏电站投资成本中,组件成本占比较高,组件价格的下降将使得电站投资回报率提升,从而刺激下游装机需求,电站运营商有望受益于规模增加,回报率进一步提升,进而增厚业绩。

  截至10月13日,秦皇岛动力末煤(Q5500)平仓价为1017元/吨,环比上周(10.7)上涨17元/吨。节后第一周前半段下游用户经假期期间消耗库存有所下滑,部分终端补库需求释放,煤炭价格快速上涨。10月9日,秦皇岛动力末煤(Q5500)平仓价一度上涨至1037.5元/吨。后半周,由于煤价过高,终端接受度下降,叠加大秦线检修提前结束消息发酵,大量贸易商着急出货,促使市场煤供应增加,煤价开始回落。考虑到非电行业“银十”旺季预期依然存在,化工等用煤需求持续增加,带动能源消耗的增加。同时,随着气温走低,部分地区已经开始供暖,而东北、华北等地已开始冬储煤的采购。即使大秦线秋检提前结束,煤炭价格支撑力减弱,但煤价下调空间有限。到了旺季,电力需求持续高涨,叠加密集的政策出台对房地产市场的托举,动力煤市场对非电需求的释放有较好预期。在需求旺盛的背景下,煤价旺季有望维持高位运行。

  截至10月11日,LNG接收站价格报4738元/吨,较上周(10.7)上涨2.33%;主产地价格报4550元/吨,较上周(10.7)上调9.48%。本周国内LNG均价上涨,假期过后,市场贸易流动性增加,下游需求有所恢复,接货价格有所上涨。下周LNG接收站方面,随着LNG进口资源的减少和现货到岸价格的走高,多数接收站挺价心态日益浓厚,加之出货压力普遍不大,短期内海气仍有进一步推涨的可能。LNG工厂方面,当前大部分液厂液位相对偏低,在海气市场价格走高的带动下,未来几日内陆区域上涨的概率同样较大,但考虑到经过前期涨价后,当前下游企业纷纷产生抵触情绪,市场交投跟进已日渐不足,故后续涨幅或已有限。整体来看,预计下周LNG价格或小幅上涨。截至10月10日,美国亨利港天然气(NG)期货价格为3.382美元/百万英热,环比上周期(10.04)上调0.433美元/百万英热,涨幅为14.68%。本周美国原料气供应较为强劲,且受到中东局势震荡,及澳大利亚雪佛龙再度开启等影响,美国LNG出口供应增加,美国天然气价格大幅上涨。后市,欧亚地区LNG需求不断增加,带动美国LNG出口有所增加,预计未来价格将呈上涨趋势。

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  在全球开展能源转型的大背景下,我国也在抓紧全面推动能源绿色低碳转型,不断推进清洁能源的投资发展。目前我国能源消费结构不断优化,以风光为代表的清洁能源发电建设快速发展,尤其是在进入2023年后,光伏上游原料硅料、硅片、电池片价格下跌且有望持续的背景下,光伏运营商有望迎来一波利润增长空间。电站运营商将充分受益于组件价格的下跌以及拖欠补贴的持续回血,相较于前两年呈现出装机速度加快的趋势。在此,推荐关注光伏运营规模领先,自身业绩确定性较强的下游电站运营企业。受益标的包括【芯能科技】、【晶科科技】、【太阳能】、【广宇发展】、【林洋能源】、【金开新能】、【京运通】。

  2023Q2,火电企业业绩相较于2023Q1在持续修复,行业基本面向好得到进一步验证。当前的煤炭市场呈现阶段性的供应偏紧,煤价在传统淡季表现不淡。即使火电企业业绩在持续修复,但当前成本端的压力仍在,我们判断后续电价上浮政策有望延续,叠加未来容量电价政策出台,火电企业盈利能力将进一步提升。推荐关注火电龙头【华能国际】、【宝新能源】,受益标的包括【江苏国信】、【皖能电力】。

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